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          此次,新東方在香港二次上市意義重大。

          新東方云敲鐘!俞敏洪:選擇香港二次上市是順應時代大勢

          2020-11-09 09:37:55發布     來源:多知網    作者:王敏  

            來源|多知網

            文|王敏

           

            今日,新東方創始人兼董事長俞敏洪帶團隊在內部進行“云敲鐘”,主題為“赤子心,再出發”,藉此,新東方正式回歸港股,在港交所二次上市,開盤價1381港元,較發行價1190港元漲16.05%,是港股首支千元股,且市值超2252.98億港元。

            本次募集資金,主要用于透過公司的持續創新、技術投資OMO系統及其他學習平臺來增強學生的學習體驗;此外,還將在業務增長、地區擴張、戰略投資及收購上進行投入,以完成新東方對未來幾年的戰略布局。

            此次,新東方在香港二次上市意義重大。

            “此次成功在香港二次上市是對新東方過往成績的認可,也是對新東方未來發展的期待,站在新的起點我們已經感覺到身上的責任更重了。”俞敏洪說,展望未來,新東方要進一步擁抱變革,擁抱創新,擁抱科技,一如既往地堅守教育本質,用長期主義的心態去做更好的教育。在今年,疫情讓人們感受了教育與科技結合的力量,一定程度上也加速改變了學生的學習習慣。新東方會抓住機遇,將OMO作為下一階段的戰略布局重點。

            新東方教育科技集團首席執行官周成剛在致辭中表示,“教育是一個漫長的過程,新東方已經做了27年,未來的路還很長,我們感謝所有的員工、老師和同事們,在關鍵的時刻,沒有放棄新東方堅定不移的目標。我們堅信新東方對產品、對科技、對教育品質的投入一定會得到回報,我們也相信一個人可以走得很快,但是一幫人能夠走到很久,能夠走得很遠,只要我們堅持做下去,未來一定會越來越好。”

           

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            繼首家美股上市教育企業后,又成為首家回港教育企業

            2006年新東方作為中國第一家在美股上市的教育企業,開啟了教育機構赴美上市的熱潮。時隔14年,新東方又成為了第一家回港上市的教育企業。

            在港股市場上,俞敏洪名下已有新東方和新東方在線兩家教育企業。此次“云敲鐘”也成為繼2006年新東方美國上市、2019年新東方在線香港上市之后,俞敏洪第三次進行敲鐘。

            縱觀新東方在美股14年的表現,在早期,新東方股價一度保持在20美元左右,時至今日持攀升態勢。截至美東時間11月6日16點,新東方在美股股價為178.99美元,總市值達302.30億美元。

            值得注意的是,進入2020年,回港二次上市已經成為了資本市場的熱點關鍵詞。

            2019年阿里巴巴在香港成功二次上市,在此之后,截至目前,網易和京東(美股JD)也分別于2020年6月11日和6月18日成功登陸港交所。

            老虎證券投研團隊認為,回港二次上市可以增發新股融資,補充公司發展資金。其次,在港交所上市流通的股份具有價格傳遞作用,更加貼近亞洲交易時段的投資者,形成全天候的股票流通體系,促進股票活躍度。第三,香港提供資本運作的長期便利性,赴港第二上市可以使發行人更加接近國內消費用戶市場,進一步提升品牌知名度和影響力。

            但并非所有美股上市企業都可回港二次上市。2018年4月底港交所修改上市規則,允許內地企業以第二上市形式在港掛牌,但設置了一定門檻

            第一,公司市值至少400億港元或至少100億港元,但其最近一次經審計會計年度的收益至少為10億港元;第二,必須為“創新產業公司”;第三,必須能證明發行人監管地的法律、規則以及其組織章程文件,整體符合若干的股東保障水平,具體包括指明每年將舉行股東周年大會,并按每股一票的基礎,賦予持有10%或以上的投票權的股東召開股東特別大會的權利。

            新東方回港上市后,和新東方在線在港股會師,未來兩個上市公司針對線上和線下或將有更多的聯動。

            “事實上,新東方選擇在香港二次上市是順應時代大勢,綜合考慮公司未來發展規劃、中外政治經濟等因素做出的戰略性部署。”俞敏洪在“云敲鐘”儀式致辭中表示,新東方在港股登陸能很大程度上豐富和提升港股教育板塊,同時新東方也能擴大融資渠道,雙平臺戰略將得到進一步升級。“我們希望以此為契機實現新東方新的突破和發展,為學員提供更高質量、更多樣化的教育產品和服務,為中國教育的進步和均衡發展做出更大的貢獻。”

            與此同時,俞敏洪還解釋了選擇9901股票代碼的原因。俞敏洪認為,經過近30年的風雨征程,新東方對教育本質的認知更加深刻,做教育的情懷與信念也歷久彌堅。“此次我們在香港二次上市的股份代號選擇了9901,有九九歸一之意,我想這個‘一’就是教育之道,就是新東方做教育的初心和信念。無論未來行業如何變遷,無論新東方發展多少年、登陸幾個資本市場,無論面臨怎樣的困難和挑戰,新東方都能堅守教育本質和教育規律,堅持用正確的教育理念培養全面成長的孩子,堅持把教師素質和教學質量作為新東方一切事務的核心,致力于為社會培養具備終身競爭力、公民素質和全球眼光的棟梁之才,成為推動中國教育變革和均衡發展的重要力量。”

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            2020財年營收35.79億美元,堅持“雙平臺”戰略并大力發展OMO

            上市前,俞敏洪持有12.3%的股份,此外,前新東方CFO、前蔚來汽車CFO謝東螢擔任董事,包括百度創始人李彥宏、前網易CFO李廷斌等人則擔任獨立董事。

            據了解,新東方本次募集資金40%將用于實施創新和技術投資,提升學習體驗;30%用于業務增長、地區擴張;20%用于戰略投資和收購;10%用于一般運營需求

            截至目前,新東方業務主要包括K12校外輔導、海外及國內備考、成人語言培訓、學前及中小學教育、教育材料及分發、在線教育及其他服務。

            據港交所文件,2018財年、2019財年、2020財年及2021財年Q1,新東方營收分別為24.47億美元、30.96億美元、35.79億美元及9.86億美元;凈利潤分別為2.96億美元、2.38億美元、4.13億美元、1.75億美元。其中,教育課程及服務分別占營收的88.5%、90%、90.3%及94.9%;來自K12 AST、備考及其他課程的營收分別占比82.7%、84.2%、85%及88.7%。

            截至2020年5月31日,新東方已在全國91個城市建立了104所學校、1361個學習中心及12家書店,自成立以來已累計為超過5540萬人次學生提供服務。同時還以 “新東方在線”、“東方優播”及“多納”等在線學習平臺提供教育服務。

            今年9月,新東方首次對外公開披露了最新發展戰略:“雙平臺、雙引擎、雙支持。”2019年,新東方即提出“雙平臺戰略”,“雙平臺”指的是OMO教育平臺和純在線教育平臺,新東方學校體系內的地面業務均整合進入OMO教育板塊,包括新東方中小學業務、雙師東方等等。雙引擎指的是教學質量和科技。雙支持來自于內部系統的協調和外部生態的加持。

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            與此同時,為推動OMO戰略的執行,新東方推動了組織調整。調整后包括六大板塊:OMO教育板塊、在線教育板塊、基礎教育板塊、教育服務及文化板塊、創投板塊、基礎支持板塊。并于今年3月成立了互聯網產品技術中心,重點解決轉型中的技術、產品問題。

            無疑,OMO戰略成為新東方的重中之重。2021 財年第一財季財報(截至 2020 年 8 月 31 日)顯示,在第一季度中,新東方在大約20個現有城市推出了OMO在線課程。未來,新東方還會重點投入更多資源來推進具備高增長力的OMO戰略,把服務覆蓋范圍擴展至更多的城市和學生。

            在2021財年第一財季財報的財報會上,新東方首席財務官楊志輝在展望未來時提到,將繼續關注以下計劃:

            第一,將繼續擴大線下業務,希望增加大約20%至25%的容量。包括新建學習中心,并擴大一些現有學習中心的教室面積,供K12業務使用。

            第二,加速推進OMO戰略,把服務覆蓋范圍擴展至更多的城市和學生,為進一步搶占市場份額做準備。

            第三,將繼續在新東方在線上投資和執行新計劃,包括產品和內容開發,教師招聘,培訓,研發以及純在線K12課后輔導業務的銷售和營銷。

            第四,新東方將加大成本控制力度。在第一季度中,新東方非GAAP經營利潤率為16.8 %,同比下降720個基點;非GAAP凈利潤率為18.7%,同比下降280個基點。

            第五,增加教師薪水,關注教育服務質量,以期實現可持續的長期增長。

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